ໃນກອງປະຊຸມຫມໍ້ໄຟໂລກປີ 2022, Zeng Yuqun, ປະທານຂອງ CATL (300750) (SZ300750, ລາຄາຫຼັກຊັບ 532 ຢວນ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ 1.3 ພັນຕື້ຢວນ) ກ່າວວ່າຫມໍ້ໄຟແມ່ນແຕກຕ່າງຈາກນ້ໍາມັນ.ນ້ຳມັນໝົດໄປຫຼັງຈາກການນຳໃຊ້, ແລະອຸປະກອນສ່ວນໃຫຍ່ໃນແບັດເຕີຣີຂອງພວກມັນລ້ວນແຕ່ນຳມາໃຊ້ຄືນໃໝ່ໄດ້."ເອົາບາງປູຂອງພວກເຮົາເປັນຕົວຢ່າງ, ອັດຕາການຟື້ນຕົວຂອງ nickel, cobalt, ແລະ manganese ໄດ້ບັນລຸເຖິງ 99,3%, ແລະອັດຕາການຟື້ນຕົວຂອງ lithium ໄດ້ບັນລຸຫຼາຍກວ່າ 90%.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄໍາຖະແຫຼງນີ້ໄດ້ຖືກຄໍາຖາມໂດຍປະຊາຊົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ "Lithium King" Tianqi Lithium ອຸດສາຫະກໍາ (002466) (SZ002466, ລາຄາຫຼັກຊັບ 116.85 ຢວນ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ 191.8 ຕື້ຢວນ).ອີງຕາມການ Southern Finance, ບຸກຄົນຈາກພະແນກຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຂອງອຸດສາຫະກໍາ Tianqi Lithium ກ່າວວ່າການນໍາມາໃຊ້ຄືນ lithium ໃນຫມໍ້ໄຟ lithium ແມ່ນເປັນໄປໄດ້ທາງທິດສະດີ, ແຕ່ວ່າການລີໄຊເຄີນຂະຫນາດໃຫຍ່ແລະການນໍາໃຊ້ຄືນໃຫມ່ບໍ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ໃນການນໍາໃຊ້ທາງການຄ້າ.
ຖ້າມັນບໍ່ມີຄວາມຫມາຍຫຼາຍທີ່ຈະ "ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບອັດຕາການລີໄຊເຄີນນອກເຫນືອຈາກປະລິມານການລີໄຊເຄີນ", ຫຼັງຈາກນັ້ນການນໍາມາໃຊ້ຄືນຊັບພະຍາກອນໃນປະຈຸບັນໂດຍຜ່ານການລີໄຊເຄີນຫມໍ້ໄຟສາມາດຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດສໍາລັບຊັບພະຍາກອນ lithium ໄດ້ບໍ?
ການລີໄຊເຄີນຫມໍ້ໄຟ: ເຕັມໄປດ້ວຍອຸດົມການ, ຜິວຫນັງຂອງຄວາມເປັນຈິງ
Yu Qingjiao, ປະທານຄະນະກໍາມະການຫມໍ້ໄຟຂອງ 100 ແລະເລຂາທິການໃຫຍ່ຂອງ Zhongguancun (000931) New Battery Technology Innovation Alliance, ກ່າວໃນການສໍາພາດ WeChat ກັບນັກຂ່າວຈາກ "ຂ່າວເສດຖະກິດປະຈໍາວັນ" ໃນວັນທີ 23 ກໍລະກົດວ່າໃນປະຈຸບັນການສະຫນອງຂອງ lithium ຍັງ. ອີງໃສ່ຊັບພະຍາກອນ lithium ຕ່າງປະເທດເນື່ອງຈາກຂະຫນາດຂອງການລີໄຊເຄີນຫມໍ້ໄຟ.ຂ້ອນຂ້າງນ້ອຍ.
"ປະລິມານການຣີໄຊເຄີນທາງທິດສະດີຂອງແບດເຕີລີ່ lithium-ion ທີ່ໃຊ້ແລ້ວໃນປະເທດຈີນໃນປີ 2021 ແມ່ນສູງເຖິງ 591,000 ໂຕນ, ໃນນັ້ນປະລິມານການລີໄຊເຄີນຂອງຫມໍ້ໄຟພະລັງງານທີ່ໃຊ້ແລ້ວແມ່ນ 294,000 ໂຕນ, ປະລິມານການລີໄຊເຄີນທາງທິດສະດີຂອງ 3C ແລະພະລັງງານຂະຫນາດນ້ອຍທີ່ໃຊ້ຫມໍ້ໄຟ lithium-ion. ແມ່ນ 242,000 ໂຕນ, ແລະປະລິມານການນໍາໃຊ້ໃຫມ່ທາງທິດສະດີຂອງອຸປະກອນສິ່ງເສດເຫຼືອອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບປະລິມານການແມ່ນ 55.000 ໂຕນ.ແຕ່ນີ້ແມ່ນພຽງແຕ່ໃນທິດສະດີ.ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ເນື່ອງຈາກປັດໃຈຕ່າງໆເຊັ່ນຊ່ອງທາງການລີໄຊເຄີນທີ່ບໍ່ດີ, ປະລິມານການລີໄຊເຄີນຕົວຈິງຈະຖືກຫຼຸດລົງ, "Yu Qingjiao ເວົ້າ.
Mo Ke, ຫົວຫນ້ານັກວິເຄາະຂອງ True Lithium Research, ຍັງບອກນັກຂ່າວໃນການສໍາພາດທາງໂທລະສັບວ່າ Tianqi Lithium ແມ່ນຖືກຕ້ອງທີ່ຈະເວົ້າວ່າ "ມັນບໍ່ໄດ້ຖືກຮັບຮູ້ໃນການຄ້າ" ເພາະວ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນປັດຈຸບັນແມ່ນວິທີການນໍາມາໃຊ້ຫມໍ້ໄຟໃຫມ່."ໃນປັດຈຸບັນ, ຖ້າທ່ານມີຄຸນສົມບັດ, ມັນແມ່ນວິສາຫະກິດການລີໄຊເຄີນຫມໍ້ໄຟ lithium, ແລະຈໍານວນຫມໍ້ໄຟທີ່ໃຊ້ແລ້ວມັນສາມາດນໍາມາໃຊ້ໃຫມ່ແມ່ນປະມານ 10% ຫາ 20% ຂອງຕະຫຼາດທັງຫມົດ."
ທ່ານ Lin Shi, ຮອງເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະກຳມະການວິຊາສະເພາະເຄືອຂ່າຍອັດສະລິຍະຂອງສະມາຄົມອຸດສາຫະກຳການສື່ສານຈີນ ກ່າວຕໍ່ນັກຂ່າວໃນການໃຫ້ສຳພາດ WeChat ວ່າ: “ພວກເຮົາຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ກັບສິ່ງທີ່ Zeng Yuqun ກ່າວວ່າ: ຮອດປີ 2035, ພວກເຮົາສາມາດນຳເອົາວັດຖຸຈາກໝໍ້ໄຟທີ່ໝົດອາຍຸໄປມາໃຊ້ຄືນໃໝ່. ຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງປະຊາຊົນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ.ສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ ', ມັນເປັນພຽງແຕ່ 2022, ໃຜຮູ້ວ່າຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນໃນ 13 ປີ?
Lin Shi ເຊື່ອວ່າຖ້າຫາກວ່າມັນສາມາດໄດ້ຮັບການຄ້າໃນຂະຫນາດໃຫຍ່ໃນຫຼາຍກ່ວາສິບປີ, ວັດຖຸ lithium ຍັງຈະເປັນປະສາດຢ່າງຫນ້ອຍໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ນີ້."ນ້ໍາໄກບໍ່ສາມາດດັບຢູ່ໃກ້ກັບຄວາມຫິວນ້ໍາ."
“ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ພວກເຮົາທຸກຄົນເຫັນໃນປັດຈຸບັນວ່າພາຫະນະພະລັງງານໃຫມ່ກໍາລັງພັດທະນາຢ່າງວ່ອງໄວ, ການສະຫນອງຫມໍ້ໄຟແມ່ນເຄັ່ງຄັດຫຼາຍ, ແລະວັດຖຸດິບຍັງຂາດແຄນ.ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າອຸດສາຫະກໍາການລີໄຊເຄີນຫມໍ້ໄຟໃນປະຈຸບັນຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນຂອງການຈິນຕະນາການ.ຂ້າພະເຈົ້າຍັງ optimistic ກ່ຽວກັບບໍລິສັດຈົດທະບຽນຂອງວັດສະດຸ lithium ໃນເຄິ່ງທີ່ສອງຂອງປີ.ດ້ານນີ້ຂອງອຸດສາຫະກໍາ, ສະຖານະການຂອງວັດສະດຸທີ່ຂາດແຄນ lithium ແມ່ນຍາກທີ່ຈະປ່ຽນແປງ,” Lin Shi ເວົ້າ.
ມັນສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າອຸດສາຫະກໍາການລີໄຊເຄີນຫມໍ້ໄຟພະລັງງານຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນເບື້ອງຕົ້ນຂອງການພັດທະນາ.ມັນເປັນການຍາກທີ່ຈະຕື່ມຊ່ອງຫວ່າງການສະຫນອງຊັບພະຍາກອນ lithium ໂດຍຜ່ານການລີໄຊເຄີນຊັບພະຍາກອນ.ດັ່ງນັ້ນມັນເປັນໄປໄດ້ໃນອະນາຄົດບໍ?
Yu Qingjiao ເຊື່ອວ່າໃນອະນາຄົດ, ຊ່ອງທາງການນໍາໃຊ້ໃຫມ່ຂອງຫມໍ້ໄຟຈະກາຍເປັນຫນຶ່ງໃນຊ່ອງທາງຕົ້ນຕໍສໍາລັບການສະຫນອງຂອງ nickel, cobalt, lithium ແລະຊັບພະຍາກອນອື່ນໆ.ຕາມການຄາດຄະເນແບບອະນຸລັກວ່າຫຼັງປີ 2030 ອາດເປັນໄປໄດ້ວ່າ 50% ຂອງຊັບພະຍາກອນທີ່ກ່າວມານີ້ຈະມາຈາກການນຳມາໃຊ້ຄືນໃໝ່.
ຈຸດເຈັບປວດຂອງອຸດສາຫະກໍາ 1: ເງິນທີ່ບໍ່ດີເຮັດໃຫ້ເງິນດີອອກໄປ
ເຖິງແມ່ນວ່າ "ອຸດົມການແມ່ນເຕັມທີ່", ຂະບວນການຂອງການປະຕິບັດຕົວຈິງແມ່ນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍ.ສໍາລັບບໍລິສັດການລີໄຊເຄີນຫມໍ້ໄຟພະລັງງານ, ພວກເຂົາຍັງປະເຊີນກັບສະຖານະການທີ່ຫນ້າອັບອາຍທີ່ "ກອງທັບປົກກະຕິບໍ່ສາມາດເອົາຊະນະກອງປະຊຸມຂະຫນາດນ້ອຍ."
ທ່ານ Mo Ke ກ່າວວ່າ: "ຄວາມຈິງແລ້ວ, ຫມໍ້ໄຟສ່ວນໃຫຍ່ສາມາດເກັບໄດ້ໃນປັດຈຸບັນ, ແຕ່ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໄດ້ຖືກເອົາໄປໂດຍກອງປະຊຸມຂະຫນາດນ້ອຍທີ່ບໍ່ມີຄຸນສົມບັດ."
ເປັນຫຍັງປະກົດການຂອງ "ເງິນບໍ່ດີເຮັດໃຫ້ເງິນດີ" ເກີດຂື້ນ?ທ່ານ Mo Ke ກ່າວວ່າ ພາຍຫຼັງທີ່ຜູ້ບໍລິໂພກຊື້ລົດແລ້ວ, ການເປັນເຈົ້າຂອງແບດເຕີຣີແມ່ນເປັນຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ, ບໍ່ແມ່ນຜູ້ຜະລິດລົດ, ສະນັ້ນ ຍີ່ຫໍ້ທີ່ມີລາຄາສູງທີ່ສຸດກໍ່ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະໄດ້ຮັບ.
ກອງປະຊຸມຂະຫນາດນ້ອຍມັກຈະສະເຫນີລາຄາທີ່ສູງຂຶ້ນ.ວົງການນັກທຸລະກິດຄົນໜຶ່ງທີ່ເຄີຍເປັນຜູ້ບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດລີໄຊເຄີນແບດເຕີລີ່ຊັ້ນນຳພາຍໃນປະເທດ ກ່າວຕໍ່ນັກຂ່າວໜັງສືພິມເສດຖະກິດລາຍວັນທາງໂທລະສັບວ່າ ການປະມູນທີ່ສູງແມ່ນຍ້ອນວ່າຫ້ອງປະຊຸມຂະໜາດນ້ອຍບໍ່ໄດ້ສ້າງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກບາງຢ່າງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຂໍ້ກໍານົດຂອງລະບຽບການ, ເຊັ່ນ. ເປັນການປິ່ນປົວການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ການປິ່ນປົວນ້ໍາເສຍແລະອຸປະກອນອື່ນໆ.
"ຖ້າອຸດສາຫະກໍານີ້ຕ້ອງການທີ່ຈະພັດທະນາສຸຂະພາບ, ມັນຕ້ອງລົງທຶນທີ່ສອດຄ້ອງກັນ.ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ, ເມື່ອລີໄຊເຄິນ lithium, ແນ່ນອນວ່າຈະຕ້ອງມີສິ່ງເສດເຫຼືອ, ນ້ໍາເສຍ, ແລະອາຍແກັສເສຍ, ແລະສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ."ວົງການເຈົ້າໜ້າທີ່ອຸດສາຫະກຳທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງກ່າວວ່າ, ການລົງທຶນໃນອຸປະກອນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມແມ່ນຫຼາຍທີ່ສຸດ.ແມ່ນແລ້ວ, ມັນສາມາດມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍກ່ວາຫນຶ່ງຕື້ຢວນ.
ພາຍໃນອຸດສາຫະກໍາກ່າວວ່າຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການລີໄຊເຄີນຫນຶ່ງໂຕນຂອງ lithium ອາດຈະຫຼາຍພັນຄົນ, ເຊິ່ງມາຈາກສະຖານທີ່ປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ.ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ສໍາລັບກອງປະຊຸມຂະຫນາດນ້ອຍຈໍານວນຫຼາຍທີ່ຈະລົງທຶນໃນມັນ, ສະນັ້ນພວກເຂົາເຈົ້າສາມາດປະມູນທີ່ສູງກວ່າໃນການສົມທຽບ, ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວມັນບໍ່ເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບການພັດທະນາອຸດສາຫະກໍາ.
ຈຸດເຈັບປວດຂອງອຸດສາຫະກໍາ 2: ລາຄາສູງຂອງແບດເຕີລີ່ຂີ້ເຫຍື້ອ
ນອກຈາກນັ້ນ, ດ້ວຍລາຄາທີ່ສູງສໍາລັບວັດຖຸດິບໃນຕົ້ນນ້ໍາ, ບໍລິສັດການລີໄຊເຄີນຫມໍ້ໄຟພະລັງງານຍັງປະເຊີນກັບບັນຫາ "ລາຄາສູງສູງສໍາລັບແບດເຕີລີ່ທີ່ໃຊ້ບໍານານ" ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການລີໄຊເຄີນເພີ່ມຂຶ້ນ.
ທ່ານ Mo Ke ກ່າວວ່າ: “ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລາຄາໃນຂົງເຂດຊັບພະຍາກອນຕົ້ນນ້ຳຈະເຮັດໃຫ້ຝ່າຍຄວາມຕ້ອງການສຸມໃສ່ຂົງເຂດນຳໃຊ້ຄືນໃໝ່.ມີໄລຍະໜຶ່ງໃນທ້າຍປີທີ່ຜ່ານມາ ແລະຕົ້ນປີນີ້ທີ່ໝໍ້ໄຟທີ່ໃຊ້ແລ້ວມີລາຄາແພງກວ່າໝໍ້ໄຟໃໝ່.ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນ.”
ທ່ານ Mo Ke ກ່າວວ່າ ເມື່ອບັນດາຝ່າຍມີຄວາມຕ້ອງການຢູ່ລຸ່ມນ້ຳລົງນາມໃນສັນຍາກັບບັນດາບໍລິສັດນຳມາໃຊ້ຄືນໃໝ່, ເຂົາເຈົ້າຈະຕົກລົງກ່ຽວກັບການສະໜອງຊັບພະຍາກອນ.ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ຝ່າຍຄວາມຕ້ອງການມັກຈະເບິ່ງຕາບອດວ່າຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວໄດ້ບັນລຸຜົນຈິງຫຼືບໍ່, ແລະບໍ່ໄດ້ສົນໃຈຫຼາຍກ່ຽວກັບຈໍານວນຊັບພະຍາກອນທີ່ນໍາມາໃຊ້ໃຫມ່.ແນວໃດກໍດີ, ເມື່ອລາຄາຊັບພະຍາກອນເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍເກີນໄປ, ເພື່ອຫຼຸດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ເຂົາເຈົ້າຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດນຳໃຊ້ຄືນໃໝ່ປະຕິບັດຕາມສັນຍາຢ່າງເຂັ້ມງວດ ບັງຄັບໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດລີໄຊເຄິນຕ້ອງງັບແບັດເຕີຣີໃຊ້ແລ້ວຂຶ້ນລາຄາ.
Yu Qingjiao ກ່າວວ່າທ່າອ່ຽງລາຄາຂອງຫມໍ້ໄຟ lithium ນໍາໃຊ້ແລ້ວ, ແຜ່ນ electrode, ຝຸ່ນຫມໍ້ໄຟສີດໍາ, ແລະອື່ນໆໂດຍປົກກະຕິການຜັນແປຂອງລາຄາຂອງອຸປະກອນຫມໍ້ໄຟ.ກ່ອນໜ້ານີ້, ຍ້ອນລາຄາວັດສະດຸແບັດເຕີຣີທີ່ສູງຂຶ້ນສູງແລະມີພຶດຕິກຳການຄາດຄະເນທີ່ສູງຂຶ້ນເຊັ່ນ: “ການເກັບຊື້” ແລະ “hype”, ແບັດເຕີຣີໃຊ້ແລ້ວ, ລາຄາການນຳມາໃຊ້ໃໝ່ກໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.ບໍ່ດົນມານີ້, ຍ້ອນວ່າລາຄາຂອງວັດສະດຸເຊັ່ນ lithium carbonate ໄດ້ສະຖຽນລະພາບ, ການເຫນັງຕີງຂອງລາຄາໃນການນໍາມາໃຊ້ໃຫມ່ຂອງແບດເຕີລີ່ພະລັງງານໄດ້ກາຍເປັນຄວາມອ່ອນໂຍນຫຼາຍ.
ດັ່ງນັ້ນ, ວິທີການຈັດການກັບບັນຫາທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງຂອງ "ເງິນບໍ່ດີເຮັດໃຫ້ເງິນດີ" ແລະ "ແບດເຕີລີ່ທີ່ໃຊ້ແລ້ວມີລາຄາສູງ" ແລະສົ່ງເສີມການພັດທະນາສຸຂະພາບຂອງອຸດສາຫະກໍາການລີໄຊເຄີນຫມໍ້ໄຟ?
Mo Ke ເຊື່ອວ່າ: “ໝໍ້ໄຟຂີ້ເຫຍື້ອແມ່ນບໍ່ແຮ່ໃນຕົວເມືອງ.ສໍາລັບບໍລິສັດລີໄຊເຄີນ, ຕົວຈິງແລ້ວພວກເຂົາຊື້ 'ບໍ່ແຮ່'.ສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງເຮັດແມ່ນຊອກຫາວິທີຮັບປະກັນການສະໜອງ 'ບໍ່ແຮ່' ຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ.ແນ່ນອນ, ວິທີການຮັກສາສະຖຽນລະພາບຂອງລາຄາ 'ບໍ່ແຮ່' ຍັງເປັນການພິຈາລະນາທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດ, ແລະການແກ້ໄຂແມ່ນການສ້າງຊ່ອງທາງການລີໄຊເຄີນຂອງຕົນເອງ."
ທ່ານ Yu Qingjiao ໄດ້ໃຫ້ຄຳເຫັນສາມຂໍ້ວ່າ: “ກ່ອນອື່ນໝົດ, ດຳເນີນການວາງແຜນກຳນົດລະດັບສູງຈາກລະດັບຊາດ, ພ້ອມກັນເພີ່ມທະວີບັນດານະໂຍບາຍໜູນຊ່ວຍ ແລະ ນະໂຍບາຍຄຸ້ມຄອງ, ເຮັດໃຫ້ຂະແໜງການນຳມາໃຊ້ຄືນຖ່ານໄຟໄດ້ມາດຕະຖານ;ອັນທີສອງ, ປັບປຸງການລີໄຊເຄີນຫມໍ້ໄຟ, ການຂົນສົ່ງ, ການເກັບຮັກສາແລະມາດຕະຖານອື່ນໆ, ແລະປະດິດສ້າງເຕັກໂນໂລຢີແລະຮູບແບບທຸລະກິດ, ປັບປຸງອັດຕາການລີໄຊເຄີນຂອງວັດສະດຸທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແລະເພີ່ມກໍາໄລຂອງບໍລິສັດ;ທີສາມ, ຄວບຄຸມຄວາມເປັນທາງການຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ຊຸກຍູ້ການປະຕິບັດບັນດາໂຄງການສາທິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເທື່ອລະກ້າວ ແລະ ປັບຕົວເຂົ້າກັບສະພາບການທ້ອງຖິ່ນ, ແລະລະວັງການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໂຄງການນຳໃຊ້ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ.”
ເວລາປະກາດ: 23-12-2023